Ukraina, XVI wiek. Południowa część kraju graniczy z ziemiami Chanatu Krymskiego, na którego czele stoi brutalny i krwawy władca Chuluk-Baj. Regimenty hordy bezlitośnie atakowały ukraińskie ziemie, grabiąc i zabijając, a małe dzieci i kobiety były brane w niewolę. Ale byli też tacy, którzy stawiali opór najeźdźcom – legendarni wojownicy Kozacy. Rada Starszych wybrała Kozaka Bohuna do niebezpiecznej misji – zniszczenia przywódcy hordy Chuluk-Baja. Krążą pogłoski, że Chuluk-Baj czci ciemnych bogów i czerpie z nich swoją siłę. Ale Bohun także ma swój sekret – jasną mądrość matki-ziemi. Jest gotów użyć jej przeciwko Ciemnemu Chanowi, aby podbić i wyzwolić swój lud. Bohun wkradnie się nocą do legowiska Chuluk-Baja, aby uniknąć licznych sił wroga.